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保险公司签单小案例

一寸金 2018年08月28日 案例拆解 422 0

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客户需求:
1.家庭资产配置,有各种项目投资,有股票基金等,也需要配置保本型资产
2.人确定有一天是会老的,那么老了是要用到确定的钱来保证退休后的高品质生活

与客户的签单过程:
第一次,客户已经同意购买
客户:那我是做一个1万元1年的呢?还是做一个2万元1年的呢?
经纪人:你看你每年收入那么高,1万或者2万对你来说,没什么意义吧
客户:那我回去再考虑考虑

回去之后,客户就犹豫了,拒绝见经纪人
经纪人后来就说,那你还是得为你的养老退休生活存一点吧,1万2万也需要先开始吧
客户终于同意说,那我先买1万吧

经纪人给客户选择的保险公司,在给客户投保时需要身份证,银行卡的正反面,这时,客户又不放心了,说他曾经被盗刷过,于是又没有签单成功

接下来,经纪人想给客户换其他保险公司,又要进行多方比较,这时,客户说,有招商仁和的保险代理人给了他一套方案,收益点数稍微高一些,决定买这个了

经纪人要求看了一下对方的理财方案,问客户:你购买这份保险的需求是什么?是想前面15年给你返得多一些,还是一直给你想要的一直到老的现金流比较好?15年过去了,后面的那些年你有计划安排吗?

客户再次认真想了想自己的需求,的确是这样的,买保险也是花钱啊,如果没有满足到自己的需求,不是白买了吗?所以比较认可我们公司的方案,终于签单成功了


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